човека четат тази публикация в момента
Първа инвестиционна банка (Fibank) успешно осъществи две емисии облигации на международните капиталови пазари, общата стойност на които достига 310 млн. евро.
Тези сделки представляват важен момент в развитието на финансовата институция и са най-значимите международни пласирания, извършвани от българска банка досега.
Първата емисия от 250 млн. евро е насочена към покритие на минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения (MREL). Тя бе посрещната с голям интерес от инвеститорите, като книгата с поръчки бе презаписана с коефициент на покритие от 1.5. Вторият финансов инструмент е хибриден капиталов инструмент на стойност 60 млн. евро.
Пласментът на облигациите е постигнат в условия на значителен интерес от международни институционални инвеститори, което потвърждава растящото доверие към Fibank и устойчивостта на нейния бизнес модел.
„Това е стратегически успех за Fibank, който показва признание от международните инвеститори за нашето развитие и стабилни финансови резултати. Реализацията на тази сделка е силен сигнал за доверието към банката и нейния напредък на глобалните пазари“, каза Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на Fibank.
Емисията от 250 млн. евро е проектирана в съответствие с международните регулации за MREL, а 60-милионната емисия ще бъде призната като хибриден инструмент в капитала на банката.
Планирано е емисиите да бъдат допуснати за търговия на Люксембургската фондова борса, водеща платформа за дългови инструменти. Bank of America (BofA) е водещ мениджър на емисиите и подпомага успешното им структуриране и пласиране на международния пазар.
Fibank е най-голямата банка с български капитал, а към края на първото тримесечие на 2026 г. заема пето място в банковата система по активи, възлизащи на 10.02 млрд. евро.
Снимка: fakti.bg
